原載于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》的“中國(guó)鋼鐵巨無(wú)霸戴國(guó)芳出獄，投資10億美元印尼建廠”(原文題目為《原鐵本老板戴國(guó)芳東山再起近10億美元印尼建廠》)一文迅速刷爆微信朋友圈，人們的評(píng)論不少是對(duì)其投巨資在印尼建廠的疑惑。
然而，在東南亞建廠的并非僅有戴國(guó)芳一人，浦項(xiàng)、新日鐵住金、JFE、中國(guó)德龍鋼鐵及昆鋼等來(lái)自各地的鋼鐵企業(yè)紛紛將東南亞作為產(chǎn)能擴(kuò)張的選擇。
在這些企業(yè)不約而同的選擇背后，是東南亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。近年來(lái)，東盟大力通過(guò)改革經(jīng)濟(jì)政策和擴(kuò)大引進(jìn)外資，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中，東盟各國(guó)國(guó)民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的鋼鐵需求量激增。
就在上個(gè)月，包括印度尼西亞在內(nèi)的東盟十國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在馬來(lái)西亞首都吉隆坡簽署聯(lián)合宣言，宣布將從今年12月31日起正式成立以經(jīng)濟(jì)、政治安全和社會(huì)文化為三大支柱的東盟共同體。東盟就此將成為第七大經(jīng)濟(jì)體。各國(guó)鋼鐵企業(yè)正是看到了東南亞地區(qū)的發(fā)展紅利，紛紛將目光投向東南亞地區(qū)。
新的鋼鐵需求“增長(zhǎng)極”
據(jù)悉，戴國(guó)芳的德龍鎳業(yè)投資的印尼項(xiàng)目除了興建冶煉廠外，還將建設(shè)港口、發(fā)電站、水泥廠及不銹鋼深加工項(xiàng)目，總投資高達(dá)50億美元。德龍鎳業(yè)在鎳資源豐富的印尼建廠，不僅合理解決了鎳礦資源獲取問(wèn)題，同時(shí)，也有效解決了自身產(chǎn)能擴(kuò)張的瓶頸。
2014年，東盟地區(qū)GDP總量達(dá)到2.6萬(wàn)億美元。而到2020年，東盟經(jīng)濟(jì)總量有望增加至4.7萬(wàn)億美元。屆時(shí)，東盟也將成為第四大經(jīng)濟(jì)體。
東南亞各國(guó)越來(lái)越意識(shí)到基建投資在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的拉動(dòng)作用，各國(guó)政府想方設(shè)法保證基建項(xiàng)目的資金來(lái)源，使得東南亞將成為基建的超前線(xiàn)陣地。而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必然會(huì)拉動(dòng)鋼鐵巨大的需求。
根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)(SEAISI)的統(tǒng)計(jì)，從2009年到2014年，東盟的鋼鐵需求量以平均每年9.6%的增幅度急劇增加。東南亞地區(qū)的鋼鐵表觀需求量已經(jīng)達(dá)到6590萬(wàn)噸。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)稱(chēng)，東盟經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)表現(xiàn)強(qiáng)勁，到2018年鋼材表觀消費(fèi)量將突破8000萬(wàn)噸。
2015年上半年，東盟鋼鐵需求量與2014年同期相比增加8.9%。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)稱(chēng)，這主要由于越南、新加坡等鋼鐵需求的大幅提高。 2014年上半年，越南鋼鐵需求量為635萬(wàn)噸，而到了2015年上半年，這一數(shù)值已經(jīng)增加到838萬(wàn)噸，同比大幅增加32%。與此同時(shí)，新加坡的鋼鐵需求量也與去年同期相比增加27.8%至220萬(wàn)噸。菲律賓鋼鐵需求量同比增加8.9%至380萬(wàn)噸。馬來(lái)西亞和印尼是同比增速均為2.6%，分別達(dá)到 510萬(wàn)噸和730萬(wàn)噸。泰國(guó)是少有需求量沒(méi)有增加的，但其鋼鐵需求量維持高位達(dá)到830萬(wàn)噸。
綜上來(lái)看，東南亞的鋼鐵需求量基本均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這與粗鋼產(chǎn)量下降，鋼材需求量下滑形成明顯的對(duì)比。根據(jù)國(guó)際鋼協(xié)12月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前11個(gè)月，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到14.71億噸，同比下降2.6%。亞洲中，東南亞是粗鋼產(chǎn)量少有增長(zhǎng)的地區(qū)。
10月12日，國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布2015年和2016年鋼鐵短期需求預(yù)測(cè)報(bào)告，該報(bào)告預(yù)測(cè)，鋼鐵需求量繼2014年增長(zhǎng)0.7%之后，將在 2015年下降1.7%，降至15.13億噸。預(yù)計(jì)2016年，鋼鐵需求量將增長(zhǎng)0.7%，達(dá)到15.23億噸。該報(bào)告同時(shí)對(duì)于東南亞等新興地區(qū)的鋼鐵需求寄予厚望。
該報(bào)告稱(chēng)，盡管存在不利的外部環(huán)境，但是，由于內(nèi)需強(qiáng)勁和改革取得成效，包括東盟在內(nèi)、印度等不少新興經(jīng)濟(jì)體鋼鐵需求量預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
本土擴(kuò)張與引進(jìn)外資并舉
東南亞一方面大力在當(dāng)?shù)亟撹F企業(yè)，一方面積極引進(jìn)外資在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，同時(shí)引進(jìn)高端產(chǎn)品和產(chǎn)能。近幾年越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在東南亞各國(guó)中是超典型例子。
根據(jù)越南此前發(fā)布的鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，越南鋼鐵工業(yè)的具體目標(biāo)是到2025年生產(chǎn)生鐵1000萬(wàn)~1200萬(wàn)噸、鋼坯1200萬(wàn)~1500 萬(wàn)噸、成品鋼材1900萬(wàn)~2200萬(wàn)噸(其中20萬(wàn)噸為特種鋼)。除滿(mǎn)足自給外，越南政府甚至在規(guī)劃中提出到2025年后將出口量擴(kuò)大到120 萬(wàn)~150萬(wàn)噸。
根據(jù)此前發(fā)布的鋼鐵投資計(jì)劃，越南重點(diǎn)投資六大鋼鐵項(xiàng)目：河靜鋼鐵廠(產(chǎn)能450萬(wàn)噸/年)、蓉桔鋼鐵廠(產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年)、韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬(wàn)噸冷軋卷廠和300萬(wàn)噸熱軋廠、印度ESSA公司投資的200萬(wàn)噸/年高線(xiàn)生產(chǎn)廠、150萬(wàn)噸/年老街鋼鐵廠和太原鋼鐵廠擴(kuò)建項(xiàng)目。
據(jù)越南媒體《青年報(bào)》的超新消息，越南超大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)之一———華森集團(tuán)(HoaSenGroup)其旗下的一個(gè)子公司目前獲批在越南中部平定省建一個(gè)耗資2萬(wàn)億越南盾(約合8748萬(wàn)美元)的鋼廠。該鋼廠由華森集團(tuán)仁會(huì)平定有限公司承建，預(yù)計(jì)2017年6月份建成，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為20萬(wàn)噸。
11月份，華森集團(tuán)連同越南另一個(gè)鋼鐵生產(chǎn)巨頭和發(fā)集團(tuán)(HoaPhatGroup)計(jì)劃接管其越南中部廣義省耗資數(shù)十億美元的鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目。
越南鋼鐵協(xié)會(huì)副主席阮文樹(shù)(NguyenVanSua)表示，越南房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇已經(jīng)對(duì)鋼材消費(fèi)產(chǎn)生了積極的影響。
除越南外，印尼和泰國(guó)等也在積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)用鋼需求。印尼總統(tǒng)佐科(JokoWidodo)稱(chēng)，將在未來(lái)五年里對(duì)基建項(xiàng)目投資4290億美元，政府承擔(dān)其中大部分投資，僅有約70億美元要市場(chǎng)投資者來(lái)解決。
鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)延伸至東南亞
伴隨著東南亞市場(chǎng)的火熱發(fā)展，其他地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)商主要以?xún)煞N形式進(jìn)入到東南亞市場(chǎng)。一種方式是以與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資的方式在東南亞本地建廠。韓國(guó)浦項(xiàng)和日本新日鐵住金、JFE等鋼鐵巨頭紛紛在越南、泰國(guó)等地與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資成立綜合性鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)或鋼材深加工中心。由于可以為當(dāng)?shù)貛?lái)豐厚的稅收和促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，這種方式頗受當(dāng)?shù)卣畾g迎。
另一種方式是各國(guó)的鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)出鋼材，直接出口到東南亞市場(chǎng)以滿(mǎn)足當(dāng)?shù)劁摬男枰?。由于這些進(jìn)口鋼材的成本較低，受到當(dāng)?shù)氐南掠涡枨笥脩?hù)青睞，但由于進(jìn)口鋼材在近年伴隨著該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能增加，反而越來(lái)越遭受本土生產(chǎn)商的排擠，直接導(dǎo)致了東南亞針對(duì)進(jìn)口鋼材的反傾銷(xiāo)案件的增加。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞地區(qū)2014年6590萬(wàn)噸的鋼鐵消費(fèi)需求中，有60%的供應(yīng)量是由進(jìn)口鋼材滿(mǎn)足。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)表示，2014年?yáng)|盟之間的鋼材貿(mào)易量只占全部鋼材貿(mào)易量的3.7%，該占比自2011年的12.5%以來(lái)一直降低到2014年水平。
對(duì)此，東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)抱怨稱(chēng)，盡管該地區(qū)的鋼材需求量持續(xù)增加，當(dāng)?shù)氐匿撹F生產(chǎn)商卻并未從中受益。2015年上半年，東南亞熱軋鋼板產(chǎn)量降為 1493萬(wàn)噸，下降了6.3%，僅能滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匦枨蟮?0%，而該地區(qū)的熱軋鋼板的進(jìn)口量卻大幅上漲18.7%，增至2575萬(wàn)噸。
值得關(guān)注的是，鋼鐵企業(yè)在東南亞建廠，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看必將對(duì)東南亞地區(qū)大量進(jìn)口的鋼材形成替代作用。但新建產(chǎn)能和大量出口的共同作用，也將使東南亞市場(chǎng)深陷產(chǎn)能過(guò)剩的漩渦。
據(jù)了解，目前，東南亞各國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能利用率約為50%左右，這低于平均水平66.9%，部分品種產(chǎn)能利用率甚至低于30%。這些新建設(shè)的鋼鐵廠投產(chǎn)后，能否實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，目前仍然是未知數(shù)。
盡管東南亞各國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)情況不一，但大多數(shù)本土鋼鐵生產(chǎn)商只能生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品，而用于汽車(chē)、家電等產(chǎn)業(yè)的扁平材等優(yōu)質(zhì)鋼材仍需大量依靠進(jìn)口。低附加值產(chǎn)品的過(guò)度生產(chǎn)再加上進(jìn)口鋼材的沖擊，使得不少部分低端品種鋼材面臨過(guò)剩的問(wèn)題。
越南鋼協(xié)超近在向越南政府的請(qǐng)求中指出，預(yù)計(jì)2015年越南國(guó)內(nèi)的鋼材產(chǎn)量將達(dá)到2200萬(wàn)噸，由于許多鋼材的供給已經(jīng)超過(guò)了國(guó)內(nèi)需求的一倍，越南鋼鐵協(xié)會(huì)已經(jīng)敦促相關(guān)部門(mén)推遲了27個(gè)鋼廠建設(shè)項(xiàng)目。